Finanzplanung ist Lebensplanung

 

Schritte mit System

Analyse: Ihre Ausgangssituation erkennen

Wir analysieren gemeinsam Ihre finanzielle Ausgangssituation. Grundlage ist dabei unser Vermögens- und Vorsorge-Check-up. Für Unternehmen wird ein Firmen-Check-up durchgeführt. So erfassen wir systematisch alle relevanten Daten und ermitteln den Status quo. Chancen und Risiken werden jetzt transparent.

Ziele: Ihre Lebensplanung umsetzen

Ihre persönliche Lebensplanung ist Richtschnur für den Planungsprozess. Was ist Ihnen wirklich wichtig? Sie wollen ein Haus bauen, für Ihren unabhängigen Lebensabend vorsorgen oder bereits vorhandenes Vermögen rentabel und steueroptimiert investieren? Wir zeigen den Weg auf. Abhängig von Risikoaffinität und Zeithorizont definieren wir Teilziele, an denen die Lösungen später gemessen werden. Und vergessen auf dem Weg die Chancen nicht.

Auswahl: Entscheidungshilfen geben

Aus der Vielzahl der Versicherungs- und Kapitalmarktprodukte treffen wir eine Vorauswahl, die wir Ihnen zur Entscheidung vorlegen. Unsere Auswahl ist sorgfältig abgewogen, und die Auswahlkriterien sind jederzeit transparent. Sie bestimmen, ob Sie den Fokus auf Preis, Leistungsumfang oder Komfort legen. Auf der Basis unserer Empfehlungen treffen Sie eine gute Wahl. So sichern Sie Ihre finanzielle Zukunft.

Abschluss: Vorzugskonditionen sichern

Wir bereiten die Vertragsunterlagen für Sie vor und stimmen offene Punkte mit Versicherern und Finanzpartnern ab. Sie profitieren von den günstigen Konditionen, die wir mit unseren Partnern vereinbart haben. So gewinnen Sie: mit günstigen Konditionen oder vorteilhafteren Vertragsbedingungen und erweitertem Leistungsumfang.

Evaluation: An Veränderungen anpassen

Das einzig Beständige ist der Wandel. So verändern sich auch Menschen, ihre Lebensumstände und manchmal auch ihre Ziele. Deswegen müssen finanzielle Ziele und die Strategien, sie zu erreichen, regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Das ist unser Service für Sie. Profitieren Sie auch von neuen Konzepten, Finanzinnovationen und Veränderungen der steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, zu denen wir Sie regelmäßig informieren.

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